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功率半导体器件厂商昌德微电拟二次挂牌新三板 重要客户为同行宏微科技

每日经济新闻 2022-10-28 17:14:53

◎昌德微电从新三板摘牌一年多后,再次申报挂牌。公司主要产品包括半导体芯片、功率器件、芯片封装测试服务等。2020年、2021年、2022年1~3月,昌德微电净利润分别为-174.19万元、1729.54万元、290.70万元。

◎由于行业景气度较高,昌德微电2021年经营业绩出现了较大的增幅。对于业绩增长能否持续,公司表示,在国内消费电子市场整体需求不振的市场环境下,公司加大在汽车电子、工业控制等重点领域的销售。

每经记者 张明双    每经编辑 文多    

从新三板摘牌一年多,无锡昌德微电子股份有限公司(以下简称昌德微电)就再次申报挂牌。昌德微电主要产品包括半导体芯片、功率器件、芯片封装测试服务等,其中功率器件收入占比约70%左右。与挂牌期间相比,由于行业景气度较高,昌德微电2021年经营业绩出现了较大的增幅。

昌德微电客户集中度较低,但第一大客户较为固定,2020年、2021年均为宏微科技(SH688711,股价62.15元,市值85.70亿元)。

《每日经济新闻》记者注意到,宏微科技为功率半导体器件行业内主要企业,被昌德微电列为同类可比公司,进行了经营业绩波动、毛利率、负债率等财务指标的对比,双方是否存在竞争关系尚未可知。

与主办券商等签有对赌协议

2018年10月至2020年9月,昌德微电在新三板挂牌,期间并未发生股权结构变化。摘牌后,昌德微电进行了两次增资、两次股份转让,目前股东数量为8名。

2020年10月第一次增资对象为控股股东黄昌民及员工持股平台,增资价格为1元/股。2020年11月增资对象为新股东杨振球,增资价格2.2元/股,共计500万股,定价依据为参考2020年9月30日的账面净资产。但不到一年,2021年6月,杨振球就以2.2元/股的价格将250万股转让给黄昌民。

记者注意到,杨振球为近两年内公司董监高变动人员之一,通过补选成为公司董事,但通过重新选举离任。对于杨振球短期内转让股权、董事职务变动原因等具体情况,昌德微电在公开转让说明书(申报稿)内并未详细说明。目前杨振球仍为公司第三大股东。

2021年12月,昌德微电进行第二次股份转让,黄昌民向东吴证券(SH601555,股价6.35元,市值323亿元)等三家机构分别转让50万股,转让价格为10元/股,定价依据为公司估值2亿元。与2021年6月相比,两次股份转让价格的差异较大。

值得注意的是,东吴证券为昌德微电二次申报挂牌新三板的主办券商,是以未来做市为目的而持有公司股份。

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东吴证券、深圳市中纳资本投资管理有限公司两家机构在入股的同时,与黄昌民签署了对赌等特殊投资条款,约定回购条件为昌德微电能否在2022年12月31日前完成新三板挂牌。后东吴证券与黄昌民对特殊投资条款进行了修改,回购条件为昌德微电未能在2022年12月31日前完成新三板挂牌或未能在2025年12月31日前取得申报上市受理通知。

昌德微电表示,公司下一步计划在新三板挂牌,未来待条件成熟时在2025年12月前申请IPO,短时间内上述回购条款触发的可能性较低。

拟加大汽车电子、工业控制等领域销售

报告期内(2020年、2021年、2022年1~3月),昌德微电实现营业收入分别为7617.52万元、1.45亿元、2935.56万元,实现净利润分别为-174.19万元、1729.54万元、290.70万元。相比前次挂牌期间,公司2021年业绩实现了大幅增长。

对于业绩增长原因,昌德微电表示,报告期内公司所在行业处于上升周期,景气度不断提升为公司发展壮大提供了市场环境。功率器件、芯片、封装代工业务全面增长。

昌德微电下游客户主要为功率半导体或者设备类的设计、生产、销售类公司,涉及的客户类型较多,故公司客户相对较为分散。报告期内,公司前五名客户收入占比分别为21.30%、17.42%、23.73%。其中宏微科技为公司2020年、2021年第一大客户,但并未出现在2022年1~3月前五名客户名单中。

在公开转让说明书(申报稿)及反馈意见回复内,宏微科技为昌德微电所列的同类或同业可比公司。记者注意到,昌德微电核心产品IGBT(绝缘栅双极功率晶体管)、MOS(MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管)、FRED(快速恢复外延二极管)、SBD(肖特基二极管)等,而宏微科技以IGBT、FRED功率半导体为主,两家企业在主营产品方面有些类似,是否存在竞争关系尚未可知。

昌德微电客户总量相对较大,报告期各期末客户数量分别为390家、537家和266家,新增客户数量分别为128家、258家、27家,减少客户数量分别为82家、111家、298家。其中,复购客户销售金额占营业收入比重分别为80.81%、78.49%和95.88%,因此昌德微电表示,复购客户是公司业务稳健发展的重要基础,公司客户结构总体较为稳定。

对此,全国股转系统挂牌审查部要求公司补充说明各期主要新增客户的相关情况,包括客户名称、成立时间、交易金额、是否为关联方等;补充说明各报告期主要老客户相关情况,包括客户名称、是否为公司员工或前员工参与设立、与公司及关键人员是否存在异常资金往来等。

对于业绩增长能否持续,期后业绩显示,2022年1~7月,昌德微电营业收入和净利润分别为6892.34万元、423.46万元,对财务数据年化处理,2022年营业收入、净利润变动率分别为下降18.63%、58.03%。昌德微电在分析在手订单时表示,在国内消费电子市场整体需求不振的市场环境下,公司加大在汽车电子、工业控制等重点领域的销售。

公司保持相对充裕的在手订单,昌德微电认为,公司期后业绩有所波动符合市场及行业背景,属于短期的阶段性波动,具有合理性,公司业绩将随消费电子市场回暖而提升。

对于挂牌新三板相关事宜,10月27日,《每日经济新闻》记者致电昌德微电,不过公司人员婉拒了采访。

封面图片来源:摄图网-500448297

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