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新2会员手机管理端:大盘拉回 瑞昱、世芯股价两样情

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瑞昱、世芯-KY热门权证

大盘29日拉回352点,IC设计股涨跌互见,瑞昱下跌3.25%,收342元,世芯-KY则涨5.43%,收873元。

观察三大法人动向,外资卖超瑞昱561张,投信买超58张,自营商卖超72张,合计卖超575张。在世芯-KY部分,外资买超753张,投信买超118张,自营商卖超20张,合计买超851张。

法人分析,瑞昱受惠于中国中国电信基础设施标案需求带动,在OTT STB、2.5G PON与WiFi Router带动网通晶片需求向上,抵销PC、TV与消费性电子市况衰退的不利情况,预期2022年下半年营收维持于相对高档。

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展望后势,随着新增晶圆厂产能陆续将于2022年下半年开出,届时晶片供应将更加充裕,PC与消费性电子需求衰退,后续需观察晶片价格与毛利率下滑的状况,目前评价位于历史本益比区间中间位置,并未有偏低情形,法人维持中立投资评等。

在世芯-KY部分,尽管全球产业景气放缓,但世芯-KY来自北美、中国中国高速传输设计及量产需求仍维持强劲未见转弱,北美人工智能相关之设计需求强劲,主要客户量产订单能见度已达2023年,整体高效能运算市场对实体设计需求持续增加,N7为公司2022年主要制程,同时N5 营收贡献将显著提升。

2022年上半年世芯-KY营收增幅低于先前预期,主要因供应链问题所致,ABF载板短缺问题将持续影响第3季营收,法人估世芯-KY第3季营收和第2季相近。

不过,随着其他产业需求放缓,ABF载板供给将略为松动,ABF供应商也计划从只有一家,增加至三家,可望争取更多载板产能,第四季营运将有显著成长。

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